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Fed明年降息信心轉強股債雙嗨 全球景氣硬著陸風險減弱

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中租投顧總經理蘇皓毅表示,美國通膨逐步朝2%邁進,預期全球主要央行的貨幣政策將轉向,2024年有望延續股債市長線多頭行情。圖/中租投顧提供

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美國公債殖利率跌破4.0%的心理關卡,不僅激勵全球股市漲聲,債市更是絕地反攻,投資等級債迎來強勁反彈,單月漲幅甚至優於非投資級債,而高評級複合債則是創下1985年6月以來單月最佳表現,一甩過去兩年的陰霾。

中租基金平臺總經理蘇皓毅表示,在美國聯準會Fed大幅提高利率一段時間(Higher for Longer)後,短期內對經濟、企業獲利的壓抑後勁仍在,所幸隨着美國通膨逐步朝2%邁進,預期全球主要央行的貨幣政策將轉向。

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同時,經濟合作暨發展組織(OECD)最新的《經濟展望》指出,全球經濟成長率將從2023年的2.9% 放緩至2024年的2.7%,並在2025年回升至 3%,「硬着陸」的風險顯然已減弱,2024年有望延續股債市長線多頭行情,但仍須留意世界多國的領導人選情、地緣政治風險。

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蘇皓毅指出,美國七大科技巨擎的淨利潤率表現出色,以19%的淨利率領先標普500指數其他公司的9.8%,收益方面,每股營收長期增長預期爲17%,而其他公司僅爲9%,預計七大科技巨擎2024年將繼續領跑美股,建議股票部位首選美國大型科技基金。

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另外,臺灣受惠AI帶來的核彈級商機,以及日本走出通縮的多頭榮景,全球朝淨零目標邁進的趨勢商機也是2024年不可錯過的投資亮點之一。

債市方面,蘇皓毅表示,目前各類型債券投資價值均相當誘人,但短期的波動風險猶存,投資人可考慮存續期間較短的美國短中期債券基金、投資等級等債信品質較高的債券,避開短期的波動,尋求長期獲利的契機,搭配適時調整債券存續期間,以爭取風險調整後的收益空間。

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