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魅族All in、OPPO加碼 AI能否拯救低迷手機市場?|行業觀察

魅族All in、OPPO加碼 AI能否拯救低迷手機市場?|行業觀察

財聯社2月21日訊(記者 王碧微)“AI手機將是繼功能機、智能機之後,手機行業的第三個重大的變革階段。AI手機時代下,手機行業和用戶體驗都將迎來革命性的變化。”OPPO首席產品官劉作虎在20日舉辦的OPPO AI戰略發佈會上表示道。不止OPPO,農曆新年剛過,魅族亦在近日宣佈停止傳統智能手機(魅族21 Pro、魅族22、魅族23等)新項目的開發,後續將All in AI,把精力轉投到新的AI設備探索上。

“目前,硬件發展已經進入到瓶頸期,各家產品趨同化嚴重。軟件上近幾年也無新的殺手級應用或新的使用場景出現。植入大模型以後,可以增加手機的產品競爭力,亦可以體現出產品的差異化。”IDC中國高級分析師郭天翔向記者表示道。除上述廠商外,華爲、榮耀、vivo、小米等主流硬件廠商,均先後以合作或自研的方式推出各自的手機端側大模型,AI的發展成爲智能硬件產業重頭戲。

不少業內大牛都曾表示,2024年是AI手機元年,在這場新一輪技術競賽中,誰能勝出、產業將走向什麼形態,都等待時間揭曉。但對於上游供應鏈來說,AI手機掀起的換機潮無疑將促進部分模塊的新需求,多位受訪人士告訴記者,算力芯片、存儲芯片、傳感器等供應商有望受益。

下游硬件廠商齊入局

眼下,手機、筆電等傳統消費電子的發展已經進入瓶頸期,“沒新意”“內卷”成爲消費者對於行業大多新品的評價。

TechInsights最新發布的數據顯示,儘管華爲mate60的橫空出世掀起了一波消費電子熱潮,但中國智能手機出貨量在2023年第四季度仍同比下降0.3%,已連續第11個季度出現下滑;2023年全年中國智能手機市場的出貨量爲2.617億部,同比下降5.8%。

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與此同時,AI大模型在2023年得到前所未有發展及關注,掀起了新一輪科技浪潮。對於手機廠商而言,將AI與手機結合既是迫不得已亦是順勢而爲。

“我們把AI作爲手機下一個時代最重要的戰略,(投入)沒有設置上限。”劉作虎在戰略發佈會後向媒體表示,“對OPPO來講,AI是接下來一個新的時代最重要的事情。”主流手機廠商中,OPPO是首家將AI定位成“下一代戰略”的廠商,可見公司重視。

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市場份額已跌出前五的魅族則更具決心,直接宣佈停止傳統智能手機,全力投入AI。前魅族副總裁李楠在魅族宣佈“All in AI”後發微博直言:“必須換賽道。”值得一提的是,星紀魅族CEO沈子瑜在去年11月剛剛公開表示“希望(手機業務)三年時間能重回國內中高端市場前五”,在轉變戰略方向後,這一目標是否能夠達成值得關注。

此外,主流廠商們均有進軍AI動作。2023年11月份,vivo正式發佈自研藍心大模型BlueLM、OriginOS 4、自研藍河操作系統BlueOS;榮耀在2023開發者大會上正式發佈全新操作系統MagicOS 8.0 並推出了榮耀首個自研70億參數AI大模型“魔法大模型”;華爲也在2023年8月宣佈,手機系統接入盤古大模型,併發布內置AI大模型的華爲Mate60系列手機。

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Counterpoint Research(全球市場研究機構)預估,2023年生成式AI智能手機出貨量將在4700萬部左右,佔整體智能手機比重約4%;2024年生成式AI智能手機出貨量將超過1億部,佔智能手機比重提升至8%;2027年將超過5億部,佔智能手機比重達到40%;2023~2027年複合成長率達到83%。儘管蘋果等部分廠商尚未公佈進軍AI計劃,在AI手機已經成爲手機領域最大增量市場的情況下,手機廠商進軍AI只是時間問題。

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那麼,什麼是AI手機?與傳統智能手機區別在哪裡?

從目前市面上的多款打着AI手機旗號的產品來看,相較於強大的“人工智能”,目前市面上的產品更接近“支持AI功能的手機”。

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一位三星旗艦店的銷售人員告訴記者,其最新推出的首款AI手機S24的AI功能主要體現在圖片優化、翻譯等功能上。但當記者問及上述功能與美圖秀秀、科大訊飛等專業軟件相比優劣時,該人士僅表示“沒有參數對比”。郭天翔認爲,3年內AI手機很難在日常使用中產生顛覆性變革。

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不過,下一代AI手機的模樣,廠商心中已經初具雛形。OPPO AI中心產品總監張峻在媒體溝通會上表示,能支持AI功能的智能手機和AI手機,它的區別主要在於具備自主學習能力、具備高效利用計算資源的能力、具備創作能力、具備更強的感知能力。

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“我覺得(AI手機)最大的幾個挑戰,一是如何精準感知這個真實世界;二是要有足夠強的算力;三是要有算法的先進性。我覺得不管是對手機也好,對任何的AI設備,這幾個都會是挑戰。”劉作虎20日在在媒體溝通會上表示。

他進一步表示,對手機算力的要求,現在最大的瓶頸是CPU跟內存之間的帶寬;感知方面,現在攝像頭或者麥克風亦未達到真正感知真實世界的水平;“算法的先進性方面,OPPO在這方面肯定要投入很多,怎麼樣真正地去理解用戶,這個模型怎麼去建, OPPO也在訓練自己的大模型。”劉作虎道。

在各大廠商紛紛入局之下,新一輪技術軍備賽開啓。一位產業鏈人士向記者表示道,想要做出領先市場的AI手機,強大的研發實力、足夠算力支持、用戶基礎、長期資金投入缺一不可。在此情況下,目前的頭部廠商們仍具有優勢。

上游緊抓AI機遇

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產業發生變革,上游供應鏈亦有望分羹。

CINNO Research 首席分析師周華告訴記者,AI產業的發展推動高算力、大存儲芯片持續升級迭代,同時對於其他配套芯片與元器件,如主控芯片、傳感器、存儲芯片等,其相關適配性成爲發展重點。

海光信息(688041.SH)、寒武紀(688256.SH)、龍芯中科(688047.SH)屬於A股的較爲突出的算力芯片股。不過目前,主流的手機算力芯片市場仍由高通與聯發科等海外廠商佔據。

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存儲芯片方面,北京君正(300223.SZ)、兆易創新(603986.SH)、江波龍(301308.SZ)等A股上市公司均有佈局。其中,兆易創新因網傳供應了蘋果VisionPro而備受關注,財聯社記者近日致電兆易創新證券部時,其工作人員證實確有此事,同時該人士還向記者表示,“很多手機的屏幕下面都會搭載一顆我們的存儲產品。”

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傳感器方面,有消息稱小米14系列及榮耀今年推出新機將採用韋爾股份(603501.SH)旗下豪威的傳感器。據瞭解,目前韋爾股份的高階圖像傳感器已逐步出貨,在高端市場佔有率有望擴大。

此外,分析人士表示,隨着AI手機的主芯片功耗變大、內存芯片容量、電池容量等變大,將導致電流變大。電源管理芯片的耐壓、耐大電流性能亟需提升,芯片價值量有望提升2-3倍。希荻微(688173.SH)證券部人士向以投資身份致電的記者表示,公司的電源管理產品確實可以用在部分AI手機上面,單機價值會否更高取決於產品性能配比。

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